Benötigen Sie einen Treuhänder/Steuerberater?
Eines haben Treuhänder, Hausärzte und Vermögensverwalter gemeinsam. Sie sind oftmals enge Vertrauens- wie auch Bezugspersonen für Ihre Kunden. Nicht selten wird man ein Leben lang von der gleichen Person betreut. Das hohe Vertrauen, dass diese Fachexperten geniessen, muss jedoch zuerst aufgebaut werden.
Nun gibt es Gründe, warum man in gewissen Situationen einen neuen Treuhänder/Steuerberater benötigt respektive den bisherigen Berater einfach auch auswechseln soll respektive sogar muss.
Gründe für einen Wechsel
- Gründung einer Unternehmung
Bei einer Firmengründung müssen Sie ab Tag 1 die Buchführung ihres Unternehmens gewährleisten. Dabei haben viele Gesetzesbereiche (z.B. DBG, MWSTG, AHVG, BVG, etc.) direkten Einfluss auf Ihre Buchhaltung. - Kauf oder Erbschaft von Immobilien und oder Wertschriften
Sobald sich die Einkommens- wie auch Vermögensstruktur verändert, beginnt auch die Komplexität in Ihrer Steuererklärung. Bei solchen Veränderungen empfiehlt es sich, eine Steuerberatung zu leisten. Oftmals können Steuerfallen vermieden und steuerliche Abzüge optimiert werden. - Expansion Ihres Unternehmens (Anpassung der Bedürfnisse)
Das Know-How der aktuellen Bezugsperson stösst an Grenzen. Spätestens hier müssen Sie sich überlegen, welcher Treuhänder das für Sie notwendige Wissen mit sich bringt, um Sie erfolgreich zu beraten und zu unterstützen. - Treuhänder/Steuerberater geht in Ruhestand oder erledigt die Arbeit nicht zuverlässig
Sie haben wohl seit vielen Jahren den gleichen Treuhänder, dieser wird jedoch in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen oder erledigt einfach die Arbeit nicht mehr zuverlässig und mit der notwendigen Qualität. Schauen Sie sich in dieser Situation frühzeitig um einen neuen Treuhänder/Steuerberater um, welcher das notendige Know-How für Ihre Bedürfnisse mitbringt und wem Sie auch ihr Vertrauen schenken können.
Wann ist der ideale Zeitpunkt für einen Wechsel?
- Neuer Treuhänder/Steuerberater
Einen neuen Treuhänder/Steuerberater sollten Sie möglichst früh einbeziehen. Bei Firmengründungen empfiehlt es sich, bereits vor der Gründung die Rechtsform sowie den Standort gemeinsam mit dem Berater zu prüfen. Damit können Kosten gespart und steuerliche Abzüge optimiert werden. - Wechsel
Der einfachste und kostengünstigste Weg eine Buchhaltung zu transferieren, ist am ersten Tag des neuen Geschäftsjahres. Dabei ist es wichtig, dass man den neuen Treuhänder in den Abschlussprozess des laufenden/zu Ende gehenden Geschäftsjahres bereits einbezieht.
Ein unterjähriger Wechsel ist ohne erheblichen Zusatzaufwand möglich. Sollte der neue Treuhänder sogar über das gleiche Buchhaltungssystem verfügen, so kann man in aller Regel die Daten aus dem Buchhaltungssystem innert kürzester Zeit übertragen. Die bestehenden Daten müssen selbstverständlich weiterhin gemäss Aufbewahrungspflicht gesichert und lesbar aufbewahrt werden.
Was ist bei einem Wechsel zu beachten?
- Form
Das Treuhandverhältnis ist in aller Regel ein Auftragsverhältnis, welches in Schriftform geführt werden soll. - Inhalt
Es soll klar und deutlich die wiederkehrenden Aufgaben beinhalten. Einzelaufträge sollen gemäss Mandatsvertrag ebenfalls ausgeführt werden können. Prüfen Sie die jeweiligen Kündigungsfristen und lassen Sie sich Preisübersichten respektive Honorartarife aufzeigen.
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Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Blogbeitrags dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt keine professionelle Beratung dar. Jeder Einzelfall sollte individuell geprüft werden, und wir empfehlen, für spezifische Fragen eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
